En ung blond kvinna, efter en nedslående natt på kasinot, stöter på en äldre herre som erbjuder henne ett varmt välkomnande och ett vänligt ord. Hans ord tänder en eld inom henne, och hon finner sig dragen till honom på ett sätt som hon aldrig förväntat sig. När natten utspelar sig, upptäcker hon att den här gubben är långt ifrån din genomsnittliga pensionär. Hans hemliga vapen? Ett massivt, hårlöst monster av en kuk som skickar henne in i en frenesi av lust. Hon tar honom ivrigt i munnen, njuter av varje centimeter av hans massiva storlek. Men den verkliga handlingen börjar när han tar henne bakifrån, driver henne till extasens rand när han stöter djupt in i henne. Synen av hans massiva svarta kuk som sträcker henne vidöppen är en syn att se, när han tar henne i alla tänkbara positioner. Bakifrån för att rida honom som en sann vixen, upplever denna unga blonda kvinna njutningen av en stor svart kuk i all sin prakt.