En ung blond kvinde, efter en skuffende nat på kasinoet, støder på en ældre herre, der tilbyder hende en varm velkomst og et venligt ord. Hans ord antænder en ild i hende, og hun finder sig draget til ham på en måde, hun aldrig havde forventet. Som natten udfolder sig, opdager hun, at denne gamle mand er langt fra din gennemsnitlige ældre borger. Hans hemmelige våben? Et massivt, hårløst monster af en pik, der sender hende ind i en frenesi af lyst. Hun tager ham ivrigt i munden, nyder hver tomme af hans massive størrelse. Men den virkelige handling begynder, da han tager hende bagfra, driver hende til randen af ekstase, mens han støder dybt ind i hende. Synet af hans massive sorte pik, der strækker hende vidt åben, er et syn at se, da han tager hende i alle tænkelige positioner. Fra bagfra til at ride ham som en sand vixen oplever denne unge blonde kvinde fornøjelsen af en stor sort pik i al sin pragt.