Etter en skuffende natt på kasinoet, snubler en ung blond kvinne over en eldre herre som tilbyr henne en varm velkomst og et vennlig ord. Ordene hans tenner en brann i henne, og hun finner seg tiltrukket av ham på en måte hun aldri forventet. Mens natten utspiller seg, oppdager hun at denne gamle mannen er langt fra din gjennomsnittlige eldre borger. Hans hemmelige våpen? Et massivt, hårløst monster av en kuk som sender henne inn i en frenesi av begjær. Hun tar ham ivrig i munnen, nyter hver tomme av hans massive størrelse. Men den virkelige handlingen begynner når han tar henne bakfra, kjører henne til randen av ekstase mens han støter dypt inn i henne. Synet av den massive svarte kuken hans som strekker henne vidåpen er et syn å se, mens han tar henne i alle tenkelige posisjoner. Fra bakfra for å ri ham som en ekte vixen, opplever denne unge blonde kvinnen nytelsen av en stor svart kuk i all sin prakt.