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O jovem cristão Trevor Harris sempre foi o garoto modelo, estudando muito e seguindo as regras estabelecidas por sua família e pela igreja. Mas quando se encontrava na cidade que nunca dorme, era atraído para o lado selvagem da vida. A tentação se mostrou forte demais e ele se viu se entregando aos prazeres proibidos, buscando a companhia do bonitão e bem-dotado Pierce Paris.À medida que as câmeras rolavam, as inibições de Trevors eram derramadas junto com suas roupas, revelando seus verdadeiros desejos. Com o pau grande de Pierces como seu guia, ele explorou as profundezas de sua própria sexualidade, levando-o fundo em sua garganta e sentindo cada centímetro de seu cuzinho apertado. A paixão crua entre eles era inegável, pois eles se engaçavam em uma ação anal intensa, seus corpos se entrelaçavam em um baile de desejo. Isso não era apenas um desafio para Trevor; era uma jornada de autodescoberta e aceitação, um passo em direção a sua verdadeira autodescoberta na cidade mais sincronizante possível.
