En gift mann, lei av sitt utilfredsstillende forhold til sin kone, fant trøst i armene til en yngre mann. Dette var ikke bare et vanlig møte; det var et lidenskapelig møte som ville forandre løpet av livet hans. Den yngre mannen, en fantastisk twink med en kropp å dø for, var mer enn villig til å tilfredsstille de eldre mannens ønsker. Som kameraet fanget hvert øyeblikk, henga de to mennene seg til sine kjødelige drifter, kroppene deres flettet inn i en dans av nytelse. Den eldre mannen, i utgangspunktet nølende, fant seg snart fortapt i lidenskapens struper, hemningene hans skviste like raskt som klærne. Den yngre mannen, dyktig i forførelseskunsten, tok den eldre mannen på en reise med erotisk utforskning, og lot ham tigge om mer. Dette var bare et engangsmøte; det var begynnelsen på en forbudt kjærlighet som overskred alder og samfunnsmessige normer.