Egy nős férfi, aki belefáradt a feleségével való beteljesületlen kapcsolatába, vigaszt talált egy fiatalabb férfi karjaiban. Ez nem közönséges találkozás volt; ez egy szenvedélyes randevúzás volt, amely megváltoztatta élete menetét. A fiatalabb férfi, egy lenyűgöző pislogás, akinek testéért meg kell halni, több mint hajlandó volt kielégíteni az idősebb férfi vágyait. Ahogy a kamera minden pillanatot megörökített, a két férfi testi késztetéseikben hódolt, testük az élvezet táncába fonódott össze. Az idősebb férfi kezdetben tétovázva hamar eltévedt a szenvedély torkában, gátlásai olyan gyorsan csillapodtak, mint a ruhái. A fiatalabb, aki jártas volt a csábítás művészetében, az idősebb férfit erotikus felfedezőútra vitte, így még többért könyörgött. Ez a találkozás csak a kezdet volt; a tiltott szerelem és a tiltott életkor.