En gift mand, træt af sit uopfyldende forhold til sin kone, fandt trøst i armene på en yngre mand. Dette var ikke bare et almindeligt møde; det var et lidenskabeligt møde, der ville ændre hans livs forløb. Den yngre mand, en fantastisk twink med en krop at dø for, var mere end villig til at tilfredsstille de ældre mænds lyster. Som kameraet fangede hvert øjeblik, hengav de to mænd sig til deres kødelige drifter, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse. Den ældre mand, i første omgang tøvende, fandt sig snart fortabt i lidenskabens vold, hans hæmninger røg lige så hurtigt som hans tøj. Den yngre mand, dygtig i forførelsens kunst, tog den ældre mand med på en rejse i erotisk udforskning, og efterlod ham tiggende efter mere. Dette var blot et engangsmøde; det var begyndelsen på en forbudt kærlighed, der overskred alder og samfundsmæssige normer.