V samém srdci rušného města se dva muži ocitají v odlehlé uličce, jejich těla se proplétají ve vášnivém objetí. Vyšší muž, vyrýsovaný kus s šibalským leskem v oku, přebírá vedení, rukama zkoumá tělo druhého muže, sleduje každý sval a křivku. Jejich rty se setkají, jazyky tančí v dráždivém polibku, než se vyšší muž natáhne pro pulzující penis druhého muže, jeho šikovné ruce ho přivedou na pokraj extáze. Menší muž, mladistvý mladík se zvědavým zábleskem v oku dychtivě oplácí, jazyk zkoumá délku partnerského dříku, rty a prsty pracují v dokonalé harmonii. Jak intenzita nabývá, vyšší muž přebírá kontrolu, jeho silné ruce vedou zadek menšího muže, jeho tlustý penis se noří hluboko do jeho těsné dírky. Syrové, prvotní zvuky jejich milování se rozléhají prázdnou uličkou, svědectví o jejich neukojitelných touhách.