נערה לטינה מגרה, עטורה בהלבשה תחתונה מפתה, מצאה את עצמה במסיבה פרועה, שבה הלילה קיבל תפנית בלתי צפויה. כשהשעון היכה בחצות, היא הופתעה כשגבר עם זין מפלצתי חשף את גודלו האמיתי. לא יכלה לעמוד בפני הפיתוי של איבר עצום כל כך, היא לקחה אותו בשקיקה לפיה, עיניה נוצצות מתשוקה. המפגש הסלים במהירות כשהוא דחף במרץ, ידיו חוקרות את גופה, לא מותירות שום סנטימטר ללא מגע. לאחר מכן הניחה את התנוחה מאחורה, מאפשרת לו לחדור אליה שוב, הפעם בעוצמה רבה יותר. הזיון האינטנסיבי המשיך כשלקח אותה מלפנים, ישבנה מקפץ בכל נעיצה עוצמתית. לבסוף, הוא הרים אותה והושיב אותה על הזין הפועם שלו, שם רכבה עליו כמו שועלה אמיתית. השיא היה נפיץ כמו הלילה עצמו, משאיר אותה מסופקת ביסודיות ומשתוקקת לעוד.