Drie ondeugende vrouwen rijden om de beurt op een enorme zwarte lul. Deze babes weten hoe ze moeten feesten en brengen de hitte van het begin. De actie begint met de blonde bom, die niet kan helpen maar kreunt en steunt terwijl ze de enorme schacht van de zwarte hengst bestijgt. Maar ze is niet alleen, terwijl haar vrienden om de beurt in dezelfde positie rijden, allemaal vies praten en hun grote konten laten zien. De man is meer dan blij om te verplichten, elke vrouw de kans geven hem in cowgirl-positie te berijden, hun strakke kontjes op en neer stuiteren terwijl ze hem steeds dieper nemen. Maar de fun stopt daar. De vrouw neemt elke man van achter hun harde kont in hun climax. De vrouw komt achter hen staan en bedekt eindelijk zijn zaad met drie kilo's als hij gewonnen heeft!.