Tre frække kvinder deltager i en vild tur med en massiv sort pik på skift. De fester og bringer varmen fra get-go. Handlingen starter med den blonde bombe, der ikke kan lade være med at stønne og stønne, mens hun monterer den sorte studs enorme skaft. Men hun er ikke alene, da hendes venner skiftes til at sidde i samme position, alt imens de snakker beskidt og viser deres store røve frem. Manden er mere end glad for at forpligte sig, hvilket giver hver kvinde en chance for at ride ham i cowgirl-stilling, deres stramme røve hopper op og ned, mens de tager ham dybere og dybere. Men det sjove stopper ikke der. Manden tager hver kvinde bagfra, deres stramme røv er udstillet, mens han banker dem hårdt ind bagfra. Klimakset kommer, da han endelig kommer, og dækker alle tre kvinder med sin klistrede ladning. Dette er en 4 nogle, som du ikke vil gå glip af!.