To amatørhomofile par deltar i hot muntlig action. Mannen Novinho suger ivrig på kvinnens tunge mens partneren hennes stønner av glede. De bytter stilling og fortsetter å slikke hverandre til de begge når orgasme. Kameraet fanger hver detalj av deres lidenskapelige møte mens de utforsker hverandres kropper. Mannen tar kontroll og begynner å stryke partnerens harde kuk, noe som får ham til å stønne av glede.