To homoseksuelle amatørpar engagerer sig i hot oral action. Manden, Novinho, sutter ivrigt på kvindens tunge, mens hendes partner stønner af fornøjelse. De skifter stilling og fortsætter med at slikke hinanden, indtil de begge når orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, mens de udforsker hinandens kroppe. Manden tager derefter kontrollen og begynder at stryge sin partners hårde pik, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse.