נער אפרו-אמריקאי עם ישבן גדול וכוס צמוד פוגש גבר קווקזי. הוא מתנגד לקיום יחסי מין עם נער שחור עם ישבן גדול. הוא שולף את הזין שלו ומכניס אותו לפה של הנער השחור, שמוצץ אותו בלהט. הוא מזיין את הפה והכוס של העשרה השחורה בו זמנית. הנער השחור רוכב על הבחור בזמן שהוא מזיין אותה בתחת. הילדה גונחת בקול כשהבחור תוחב את הזין שלו לתוך ישבנה. הבחור מזיין את הנער השחור בתנוחות שונות, עד שהוא נכנס לתוכה.