Afrikalı Amerikalı adam, transseksüellerle seksin gerçek bir tutkunu ve bu sefer bir Latin transseksüeli sikiş için seçti. İlk başta, onun dar göt deliğini sikiyor ama sonra büyük penisini emmesine izin veriyor. Bundan sonra, onu götünden sikmeye devam ederken, zevkten inliyor. Onu sikerken, aynı zamanda onunla işi, hayatı ve diğer şeyleri hakkında da konuşuyor ve onu çok beğeniyor gibi görünüyor. Ama onu sikmeyi unutmuyor ve bir süre konuştuktan sonra tekrar sikiyor, ama bu sefer amında. Bu adam böyle güzel bir trans kız arkadaşına sahip olmak için çok şanslı görünüyor.