En afro-amerikansk man älskar sex med transsexuella och väljer den här gången en Latina-transa att knulla. Först knullar han hennes trånga rövhål men sedan låter han henne suga hans stora kuk. Sedan fortsätter han att knulla henne i röven medan hon stönar av njutning. Medan han knullar henne pratar han också med henne om hennes jobb, hennes liv och annat och det verkar som han gillar henne väldigt mycket. Men han glömmer inte att knulla henne och efter att ha pratat en stund knullar han henne igen, men den här gången i fittan. Den här killen verkar ha tur som har en så trevlig transflickvän.