Afrikkalainen amerikkalainen mies on todellinen seksin harrastaja transseksuaalien kanssa ja tällä kertaa hän on valinnut latinalaisen transun naidakseen. Aluksi hän nussii hänen tiukkaa kusipäätään, mutta sitten hän antaa hänen imeä isoa kyrpäänsä. Sen jälkeen hän jatkaa hänen nussimista perseeseen, kun hän voihkii nautinnosta. Kun hän nussia häntä, hän puhuu myös hänelle työstään, elämästään ja muista asioista, ja näyttää siltä, että hän pitää hänestä hyvin paljon. Mutta hän ei unohda nussimaan häntä ja hetken juteltuaan hän nussin häntä uudelleen, mutta tällä kertaa pillussa. Tämä kaveri näyttää olevan erittäin onnekas, kun hänellä on niin mukava transutyttöystävä.