En afroamerikansk mand er en ægte entusiast af sex med transseksuelle, og denne gang har han valgt en Latina-tranny at kneppe. Først knepper han hendes stramme røvhul, men så lader han hende sutte hans store pik. Derefter fortsætter han med at kneppe hende i røven, mens hun stønner af nydelse. Mens han knepper hende, snakker han også med hende om hendes job, hendes liv og andre ting, og det ser ud til, at han kan lide hende meget. Men han glemmer ikke at kneppe hende, og efter at have snakket lidt tid, knepper han hende igen, men denne gang i fissen. Denne fyr ser ud til at være meget heldig at have sådan en dejlig tranny-kæreste.