En fantastisk blond babe blir tatt på en vill tur når kjæresten hennes tar med sin beste venn, en svart stud med en massiv pakke. Synet av hans imponerende manndom sender henne inn i et vanvittig begjær. Hun kan ikke motstå å gi ham en dyp, tilfredsstillende blowjob, og tungen hennes utforsker hver tomme av hans bankende lem. Den svarte studen returnerer tjenesten, og tar den blonde skjønnheten bakfra, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Men den virkelige handlingen begynner når den hanefulle mannen blir med dem, og legger til et ekstra lag med spenning til blandingen. Den svarte studen fortsetter å hengi den blonde baben, hans store lem strekker henne til det ytterste. Til slutt slipper han en strøm av varm sæd, og markerer slutten på deres ville møte mellom raser.