En fantastisk blondine bliver taget på en vild tur, da hendes elsker tager sin bedste ven, en sort stud med en massiv pakke hjem. Synet af hans imponerende manddom sender hende ud i et vanvittigt begær. Hun kan ikke modstå at give ham et dybt, tilfredsstillende blowjob, og hendes tunge udforsker hver tomme af hans dunkende lem. Den sorte stud vender tilbage tjenesten, tager den blonde skønhed bagfra, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Men den virkelige handling begynder, da den hanefulde mand slutter sig til dem, og tilføjer et ekstra lag af spænding til blandingen. Den sorte stud fortsætter med at hengive den blonde babe, hans store lem strækker hende til det yderste. Til sidst frigiver han en strøm af varm sperm, der markerer afslutningen på deres vilde møde mellem racer.