ג'יל טיילור, אחות חורגת מפתה, מוצאת את עצמה בעמדה מתפשרת עם אחיה החורג בסיפור המגרה הזה של רצונות אסורים. ככל שהמתח גובר, היא מציעה הצעה נועזת לאמה החורגת, מילי מורגן, לשלישיה לוהטת עם אחיה החורג. האם החורגת, שנדהמת בתחילה מהבקשה הנועזת, נכנעת בסופו של דבר לפיתוי שאי אפשר לעמוד בפניו של האסור. מה שמתגלה הוא מפגש נלהב שמטשטש את קווי המוסר והקשרים המשפחתיים. אחיה החורג מתמכר בשקיקה להנאה האסורה, בעוד האם החורגת צופה, רצונותיה שלה נדלקים על ידי הצגת תאווה מפורשת. כשעוצמת המפגש מסלימה, המומחיות של האחים החורגים בהנאה שתי הנשים הופכת ברורה. האחות החורגת והאם החורגת מחליפות מבטים יודעים, והסיפוק המשותף שלהן ניכר בעיניהן. תרחיש השלישייה הקלאסי הזה, מלא בהנאות בעל פה וסקס קבוצתי מפורש, משאיר את הצופים מרותקים לתשוקה הגולמית והלא מסוננת המוצגת לראווה.