V tomto žhavém setkání se dva mezirasové páry sejdou na noc vášnivého milování. Ženy, jedna černá a jedna bílá, touží prozkoumat své sexuální touhy se svými příslušnými partnery. Černoch a bílý muž, oba dobře obdařeni a připraveni k akci, se zapojují do vášnivé soutěže rozkoše. Černá žena a bílá žena, spoutaní svým společným chtíčem, se oddávají intimním chvílím se svými partnery. Prozkoumávají navzájem těla, vychutnávají každý dotek a chuť. Černý muž a bílý muž střídavě potěší své ženy, jejich ruce a ústa pracují v dokonalém souladu. Jak se noc rozvíjí, napětí narůstá, vášeň vzplane a páry se poddávají svým prvotním touhám. Zapojují se do divoké, mezirasové orgie, ztracené v křečích extáze. Toto je noc volné lásky, kde se posouvají hranice a plní se touhy. To je noc, kterou si tyto páry budou navždy pamatovat.