В канун Нового года молодая, гибкая белая женщина решает пойти на свидание с крепким, похожим на медведя мужчиной. После ночной прыжков в баре они оказываются в ее пальто, занимаясь страстным сексом. Мужчина, жаждущий исследовать тело своей партнерши, расстегивает молнию на ее платье и освобождает ее грудь от лифчика. Затем он приступает к снятию собственной одежды, открывая свое впечатляющее мужское достоинство. Женщина, заинтригованная его размером, решает сделать ему минет, глубоко взяв его в рот. После краткого обмена оральным удовольствием, мужчина переворачивает ее и начинает проникать в нее. Несмотря на первоначальный дискомфорт, она наслаждается ощущением и даже инициирует ритмичную скачку. По мере того, как они продолжают свой интимный танец, мужчина берет контроль, всаживая все сильнее и глубже. Сцена заканчивается тем, что они оба достигают кульминации, оставляя их удовлетворенными и запыхавшимися.