En ung hvit jente med slank figur går på date med en bjørneaktig mann på nyttårsaften, noe som fører til at de har ubeskyttet sex i kåpen hennes

På nyttårsaften bestemmer en ungdommelig, smidig hvit kvinne seg for å gå på date med en kraftig, bjørneaktig mann. Etter en natt med barhopping befinner de seg i kåpen hennes, engasjert i lidenskapelig elskov. Mannen, ivrig etter å utforske partnerens kropp, åpner glidelåsen i kjolen og frigjør brystene fra BH-en. Deretter fortsetter han å ta av seg sine egne klær, og avslører sin imponerende manndom. Kvinnen, fascinert av hans størrelse, bestemmer seg for å gi ham en blowjob, tar ham dypt inn i munnen hennes. Etter en kort utveksling av muntlig nytelse, vipper mannen henne over og begynner å trenge inn i henne. Til tross for hennes første ubehag, nyter hun følelsen og setter til og med i gang en rytmisk tur. Mens de fortsetter sin intime dans, tar mannen kontroll og støter hardere og dypere. Scenen ender med at de begge når klimaks, og etterlater dem fornøyde og andpusten.