Na véspera de Ano Novo, uma mulher branca jovem e flexível decide sair com um homem corpulento e parecido com um urso. Depois de uma noite de bar hopping, eles se encontram em seu casaco, envolvidos em um amor apaixonado. O homem, ansioso para explorar o corpo de seu parceiro, desabotoa seu vestido e libera seus seios de seu sutiã. Ele então começa a tirar suas próprias roupas, revelando sua impressionante masculinidade. A mulher, intrigada com seu tamanho, decide fazer um boquete nele, levando-o profundamente em sua boca. Depois de um breve troca de prazer oral, o homem a vira e começa a penetrá-la. Apesar de seu desconforto inicial, ela aproveita a sensação e até inicia uma cavalgada cadenciada. Enquanto eles continuam sua dança íntima, o homem assume o controle, estocando mais forte e mais fundo. A cena termina com ambos atingindo seu clímax, deixando-os satisfeitos e sem fôlego.