Pada Malam Tahun Baru, seorang wanita putih yang muda dan lentur memutuskan untuk pergi berdating dengan seorang lelaki yang seperti beruang. Selepas malam melompat-lompat, mereka mendapati diri mereka dalam kotnya, terlibat dalam hubungan seks yang penuh gairah. Lelaki itu, yang bersemangat untuk meneroka tubuh pasangannya, membuka zip pakaiannya dan membebaskan payudaranya dari bra-nya. Dia kemudian terus menanggalkan pakaiannya, mendedahkan kemaluannya yang mengagumkan. Wanita itu, tertarik dengan saiznya, memutuskan untuk memberinya blowjob, mengambil zakarnya yang dalam mulutnya yang dalam dan meneruskan pertemuan singkat, menjelajahi mulutnya, meninggalkannya lebih banyak kenikmatan dan meneruskan kenikmatannya sebelum lelaki itu meneruskan pertemuan yang tidak selesa, meninggalkan mereka berdua dan mengakhiri dengan mulutnya yang mendalam.