בעולם האפל והמפתה של Demons, פיתוי הכישוף גובר. הסיפור ממשיך בפרק הכובש הזה כשהגיבור שלנו, בחור צעיר שהסתבך ברשת הרצונות האסורים, מוצא את עצמו שוב בעיצומו של מפגש מגרה. הסצנה מתרחשת בחדר מואר אפלולי, שבו האוויר עבה מציפייה. הסצנה מוגדרת לתצוגה מגרה של הנאה גשמית כנערת אימו מהממת, מעוטרת פירסינג וקעקועים, חושפת את הציצים הקטנים אך שאי אפשר לעמוד בפניה ותחת עסיסי שמבקש תשומת לב. הפעולה מתעצמת כשהיא מתמכרת בשקיקה לטעם של איברה הפועם של בן זוגה. סגנון האנימציה אופייני להנטאי, עם השילוב הייחודי שלו של אירוטיקה ופנטזיה. פרק זה מבטיח עוד מאותו דבר, הכולל סצנות עזות של תשוקה ותשוקה, ומשאיר את הצופים כמהים לעוד. הנטאי נהנה ממפגש נלהב עם שני שותפים, עם שילוב ייחודי של אירוטיקה ופנטזיה.