בשקט של הלילה, תחת הזוהר האורירי של הירח, הדרגונפליס, קבוצה של טבעיים בעלי רוח חופשית, מחפשים את הנאתם בחוף המבודד. גופם, המעוטר בבגדי ים עתיקים, חשוף לאלמנטים, תשוקותיהם לא כבולות. הפיתוי של האסורים מורגש כשהם מתמכרים לתשוקותיהם הגשמיות. המצלמה, עדה אילמת, לוכדת כל רגע מהמסע הארוטי שלהם. מנהיגם, יופי חושני עם ציצים טבעיים ועסיסיים, מתמסרת לדחפים הראשוניים. בן זוגה, גבר מוכשר, חוקר בשקיקה את גן העדן השעיר שלה, לשונו מתרוצצת ורוקדת על קפליה הרגישים. קולות גניחותיהם חסרות הנשימה מהדהדים בלילה, מוגברים בשאגת האוקיינוס הרחוקה. תשוקתם גולמית, החיבור שלהם אותנטי, גופם שזור במחול עתיק כמו פעם. זהו מסע של חושניות, חגיגת טבע, עדות לכוח התשוקה תחת שמי הירח המוארים.