Carter Woods, svůdný sportovec v rodině, se ujímá vedení svého mladšího nevlastního bratra v oblasti homosexuálních intimností. Začne tím, že ho naučí umění orálního potěšení, předvede složité techniky hlubokého hrdla a mistrovství kouření. Mrkev se rozšíří očima směsí úžasu a touhy, když dychtivě přebírá výzvu. Skutečná zkouška přichází, když Carter představí své působivé mužství mladému muži ke službě. Twink zpočátku váhá, ale s Cartersovým povzbuzením se ponoří do bezhlavého potěšení svého nevlastního bratra. Když pracuje na svém kouzlu, Carter nemůže pomoci, ale chválí jeho úsilí a pobízí twink k ještě horlivějšímu orálnímu průzkumu Vyvrcholení tohoto tabuizovaného příběhu nastává, když Carter nabízí svůj zadek dychtivému mrknutí. Mladý muž dychtivě dopřává, olizuje a zkoumá každý centimetr Carterova pozvání zezadu, nenechává žádnou část nedotčenou. Pohled na jejich společné, zakázané potěšení slouží pouze k podnícení jejich touhy, což vede k intenzivnímu a uspokojivému vyvrcholení.