كارتر وودز، الرياضي المغري في عائلته، يأخذ على عاتقه توجيه أخوه الأصغر في مجال الحميمية المثلية. يبدأ بتعليمه فن المتعة الفموية، موضحًا التقنيات المعقدة للبلع العميق وإتقان اللسان. تتسع عيون الشباب بمزيج من الرهبة والرغبة بينما يتعامل بشغف مع التحدي. يأتي الاختبار الحقيقي عندما يقدم كارتر قضيبه الرائع للشاب ليخدمه. يتردد الشاب في البداية، ولكن بتشجيع كارتر، يغوص في الرأس أولاً، مصممًا على إرضاء أخيه الزوجي. بينما يعمل سحره، لا يستطيع كارتر إلا أن يثني على جهوده، محفزًا الشاب على استكشاف فموي أكثر حماسة. بعد بعض العمل، يستجيب كارتر للرغبة الجامحة ويستجيب لرغباته. ذروة هذه الحكاية المحظورة تصل عندما يقدم كارتر مؤخرته لشاب متحمس. الشاب ينغمس بشغف، يلعق ويفحص كل بوصة من كارتر مدعوًا إياها للخلف، دون أن يترك أي جزء منها على حال. منظر متعتهم المحرمة المشتركة لا يؤدي إلا إلى تغذية رغبتهم، مما يؤدي إلى ذروة مكثفة ومرضية.