קבוצת חברים החליטה לארגן מסיבה בנושא בין-גזעי. הם הזמינו בחור שחור עם זין מפלצתי ושלוש יפות עם ציצים גדולים. הבנות התרגשו לנסות את הזין השחור הגדול, והן התחלפו בהענקת עונג בעל פה. אחת הבנות, ברונטית עם גישה זנותית, לקחה בשקיקה את איברו האדיר לפיה, מוציאה אותו עד תום. שתי הבנות האחרות הצטרפו, מתחלפות למצוץ את הזין הענק שלו, מנסות להכניס את כולו לפיותן. הבחור השחור היה בגן עדן, נהנה מתשומת הלב ומהמראה של הנשים היפות הללו שמענגות אותו בעל פה. לאחר סשן פרוע של מין אוראלי, הוא שחרר מטען עצום של זרע לתוך אחד הפיות של הבנות, משאיר אותה מסופקת ומשתוקקת לעוד.