בחום הקיץ המחניק, נער סקרן וגבר מבוגר פותחים בשיחה. מילות הגבר מציתות ניצוץ תשוקה אצל הבחורה הצעירה, ומניעות את ליבה במהירות. כשהם חוזרים למקומו, המתח מסלים, נשימותיהם נעשות מרוטטות מרוב ציפייה. הגבר, מאהב מנוסה, מנחה במיומנות את הנערה התמימה דרך החוויה המינית הראשונה שלה. ידיו המנוסות חוקרות כל סנטימטר מגופה הקטנטן, מלבות את אש התשוקה בתוכה. המראה שלה מתפשטת, חושפת את קימוריה הנעורים, מעביר טלטלה של התרגשות אצל הגבר. הוא לוקח את הזמן, מתענג על כל רגע כשהוא יוזם את הריקוד האינטימי שלהם. גופם מתלכד במחול תשוקה קצבי, גניחותיהם מהדהדות בחלל החדר כשהם חוקרים זה את גופו של זה בפעם הראשונה. זהו סיפור של טאבו, תשוקה, והריגוש של המפגש הראשון.