I den lune sommervarmen sniker en nysgjerrig tenåring og en eldre mann seg inn i en samtale. Ordene tenner en gnist av begjær hos den unge jenta, og setter hjertet hennes i sving. Når de kommer tilbake til hans sted, eskalerer spenningen, og pustene deres blir harde av forventning. Mannen, en erfaren elsker, guider dyktig den uskyldige jenta gjennom sin første seksuelle opplevelse. Hans erfarne hender utforsker hver tomme av den petite kroppen hennes, og fyrer av begjæret i henne. Synet av henne som stripper ned, avslører hennes ungdommelige kurver, sender et støt av spenning gjennom mannen. Han tar seg tid, nyter hvert øyeblikk mens han innleder deres intime dans. Kroppene deres flettes inn i en rytmisk dans av lidenskap, stønnene deres ekko gjennom rommet mens de utforsker hverandres kropper for første gang. Dette er en fortelling om tabu, begjær og spenningen ved det første møtet.