В знойната лятна жега любопитен тийнейджър и по-възрастен мъж завързват разговор. Думите на мъжа разпалват искра от желание в младото момиче, карайки сърцето ѝ да препуска. Когато се връщат при него напрежението ескалира, дъхът им се накъсва от очакване. Мъжът, опитен любовник, умело насочва невинното момиче през първия ѝ сексуален опит. Опитните му ръце изследват всеки сантиметър от дребното ѝ тяло, подклаждайки огъня на желанието в нея. Гледката как тя се съблича, разкривайки младежките си извивки, изпраща тласък на възбуда в мъжа. Той отделя време, наслаждавайки се на всеки миг, когато инициира интимния им танц. Телата им се преплитат в ритмичен танц на страстта, стенанията им огласяват стаята, докато за първи път изследват телата си. Това е приказка за табу, желание и тръпката от първата среща.