سيسي نحيلة متحولة جنسياً ترتدي ملابس مغرية لجلسة سكايب. إنها عابرة للملابس وإطار نحيل مزين بفستان مثير، يبرز جسدها الصغير والجذاب. صديقها، الشاب المحظوظ، يستمتع بمنظر كسها، وعيناه ملتصقتان بالشاشة أثناء أدائها له. إنه شاب مثلي الجنس، يستسلم لسحر صديقته النحيلة المتحولة جنسيًا، وهو ملموس بإثارة. يتكشف المشهد على الكاميرا، وهو معرض خاص لعلاقتهما الفريدة، مليء بالحب والشهوة. السيسي كل خطوة هي إغاظة مثيرة، كل لفتة مصممة لإرضاء كل رغبة لصديقها. تأخذ هذه الرومانسية المراهقة المثلية منعطفًا غريبًا، حيث تعرض جمال حبهما غير التقليدي، حيث لا تعرف الحدود بين الجنسين حدودًا.