Unge og rampete homofile gutter, Ashton Cooper og Bryce Corbin, er kjent for sin kjærlighet til å hengi seg til noen slemme gleder. I dette hete møtet bestemmer de seg for å tenne opp sigarettene og nyte intens muntlig nytelse. Ashton, den ivrige mottakeren, åpner ivrig glidelåsen i Bryces bukser og avslører hans massive monsterkuk. Med et djevelsk glis tar han den dypt inn i munnen sin, og viser frem sine imponerende deepthroating ferdigheter. Bryce stønner i ekstase mens Ashton jobber med magien sin, suger og stryker hans store pikk dyktig. Rommet fylles med den berusende blandingen av sigarettrøyk og varm homofil sex, og legger til et ekstra lag med spenning til scenen. Ashtons entusiasme matches bare av hans umettelige appetitt på Bryces enorme kuk. Synet av den unge twinken på knærne, røyker og suger, er et syn å se. Denne fetisj-fylte homofile blowjob etterlater begge guttene andpustne og fornøyde, med en rotete homofil cumshot til toppen.