Unge og drilske homoseksuelle drenge, Ashton Cooper og Bryce Corbin, er kendt for deres kærlighed til at hengive sig til nogle frække fornøjelser. I dette hede møde beslutter de sig for at tænde deres cigaretter og forkæle sig med intens oral nydelse. Ashton, den ivrige modtager, åbner ivrigt Bryces bukser og afslører sin massive monsterpik. Med et djævelsk grin tager han den dybt ind i munden og fremviser sine imponerende deepthroating færdigheder. Bryce stønner i ekstase, mens Ashton arbejder med sin magi, dygtigt sutter og stryger hans store pik.