Ashton Cooper és Bryce Corbin, fiatal és huncut meleg srácok hódolnak valami huncut élvezetnek. Úgy döntenek, hogy rágyújtanak a cigijükre, és intenzív orális élvezetben hódolnak. Ashton, a lelkes vevő, mohón lehúzza Bryces nadrágját, felfedve hatalmas szörnyfarkát. Ördögi vigyorral mélyen a szájába veszi, bemutatva lenyűgöző mélytorkoló képességeit. Bryce eksztázisban nyög, miközben Ashton varázsolja, ügyesen szívja és simogatja nagy farkát. A szoba megtelik a cigarettafüst és a forró melegszex mámorító keverékével, egy plusz réteg izgalommal egészítve ki a jelenetetetet. Ashon csak a párjával párosítja a párját. A fiatalember a térdére vágyik, hogy kielégítse vágyait. A fiatal férfi térdig szopja és csöpögve hagyja el a férfit, elégedetten a látványával.