W gorących dżunglach Tajlandii piękna transseksualna Anna z trudem znajduje pracę. Jej wybawiciel przybywa w postaci wygłodniałego obcokrajowca, oferując jej pracę i szansę na intensywną rozkosz. Anna, ubrana w uwodzicielski strój do przebierania się, z ochotą go akceptuje. Mężczyzna jest zaskoczony jej oszałamiającą urodą i nie może oprzeć się pokusie jej ciasnego, zapraszającego ciała. W miarę jak ciepło rośnie, Anna opada na kolana, rozpinając spodnie i biorąc go do ust. Mężen zostaje bez tchu, gdy zręcznie działa swoją magię, doprowadzając go do szaleństwa. Akcja nasila się, gdy przenoszą się do środka, jego dominujący mężczyzna, brutalnie kochając się doprowadzając ich oboje na nowe wyżyny ekstazie. To dzikie spotkanie pozostawia ich obojęki bez tlu, ich ciała splatają się w gardle namiętności, nie pozostawiając nic wyobraźni.