タイのホットなジャングルの中で、美しいトランスジェンダーの美女アンナが仕事を探すのに苦労している。彼女の救い主は、セックスに飢えた外国人の姿で到着し、彼女に仕事と強烈な快楽のチャンスを提供する。誘惑的な女装に身を包んだアンナは熱心に受け入れる。男は見事な美しさに面食らって、彼女の引き締まった誘う体の魅力に抗えない。熱が高まると、アンナは膝まで下がり、ズボンのファスナーを下ろし、彼のを口に含む。彼女は巧みに魔法をかけながら息を切らせ、彼を欲望に狂わせる。彼らが中で動き、彼が主導権を握り、彼の荒々しい愛撫が彼らを新しいエクスタシーの高みに追い込むと、アクションは激しさを増す。この野生的な出会いは、2人を息を切らせたまま、彼らの体は情熱のどん底に絡みつき、想像力には何も残らない。.