Thaimaan kuumissa viidakoissa upea transsukupuolinen kaunotar Anna on kamppaillut löytääkseen töitä. Hänen pelastajansa saapuu seksinnälkäisen ulkomaalaisen muodossa tarjoten hänelle työtä ja mahdollisuuden intensiiviseen nautintoon. Anna pukeutuneena viettelevään ristiinpukeutuvaan asuunsa hyväksyy innokkaasti. Mies on hämmästynyt hänen upeasta kauneudestaan ja ei voi vastustaa tiukan, kutsuvan vartalonsa viehätystä. Lämmön noustessa Anna putoaa polvilleen avaten housunsa ja ottaen hänet suuhunsa. Mies jää hengästyneeksi, kun hän taikuttaa asiantuntevasti, saa hänet villiksi halusta. Toiminta kiihtyy heidän liikkuessaan sisällä, mies ottamassa vastuuta, raju rakastelu ajaen heidät molemmat uusiin hurmion korkeuksiin. Tämä villi kohtaaminen jättää heidät molemmat hengästyviksi, heidän kehonsa kietoutuvat intohimon kouroihin jättämättä mitään mielikuvituksen varaan.