Anna, eine atemberaubende Transgender-Schönheit, kommt in den heißen Urwäldern Thailands an und bietet ihrem sexhungrigen Ausländer einen Job und eine Chance auf intensives Vergnügen an. Anna, gekleidet in ihre verführerische Crossdressing-Kleidung, nimmt es begierig an. Der Mann ist von ihrer atemberaubenden Schönheit überrascht und kann der Anziehungskraft ihres engen, einladenden Körpers nicht widerstehen. Als die Hitze steigt, sinkt Anna auf die Knie, öffnet seine Hose und nimmt ihn in den Mund. Der Mann wird atemlos, als sie geschickt ihre Magie ausübt und ihn mit Verlangen treibt. Die Aktion intensiviert sich, während sie sich in ihr bewegen, der Mann übernimmt die Kontrolle und seine raue Liebe treibst beide in neue Höhen des Eklo-Machens. Diese Begegnung lässt beide in ihrer Leidenschaft nichts zurück.