ในป่าร้อนของประเทศไทยความงามของกระเทยที่งดงามชื่อ Anna พยายามดิ้นรนเพื่อหางาน ผู้ช่วยให้รอดของเธอมาถึงในรูปแบบของชาวต่างชาติที่อดอยากทางเพศเสนองานและโอกาสให้เธอได้รับความสุขที่รุนแรง แอนนาแต่งกายด้วยชุดแต่งตัวข้ามเพศที่เย้ายวนของเธอยอมรับอย่างกระตือรือร้น ผู้ชายคนนั้นผงะเพราะความงามที่น่าทึ่งของเธอและไม่สามารถต้านทานเสน่ห์ของร่างกายที่แน่นและเชิญชวนของเธอได้ เมื่อความร้อนแรงเพิ่มขึ้นแอนนาก็คุกเข่าลงแล้วรูดซิปกางเกงของเขาและพาเขาเข้าไปในปากของเธอ ผู้ชายคนนั้นหายใจไม่ออกเมื่อเธอใช้เวทมนตร์ของเธออย่างเชี่ยวชาญทําให้เขาคลั่งไคล้ด้วยความปรารถนา การกระทําทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อพวกเขาขยับเข้าไปข้างในผู้ชายที่รับผิดชอบการเกี้ยวพาราสีที่หยาบกร้านของเขาทําให้พวกเขาทั้งสองไปสู่ความปีติยินดีใหม่ การเผชิญหน้าที่ดุเดือดนี้ทําให้พวกเขาทั้งคู่หายใจไม่ออกร่างกายของพวกเขาครอบงําอยู่ในความหลงใหลที่ไม่เหลืออะไรให้จินตนาการ.