I Thailands varme jungler har en smuk transseksuel skønhed ved navn Anna kæmpet for at finde arbejde. Hendes frelser kommer i form af en sexsulten udlænding, der tilbyder hende et job og en chance for intens nydelse. Anna, klædt i sin forførende crossdressing-påklædning, tager ivrigt imod. Manden bliver overrasket over hendes fantastiske skønhed og kan ikke modstå hendes stramme, indbydende krops tiltrækning. Da varmen stiger, falder Anna ned på knæ, åbner hans bukser og tager ham i munden. Manden er efterladt stakåndet, mens hun rutineret arbejder sin magi, gør ham vild af lyst. Handlingen intensiveres, da de bevæger sig indenfor, manden tager ansvaret, hans grove elskov driver dem begge til nye højder af ekstase. Dette vilde møde efterlader dem begge forpustede, deres kroppe viklet ind i lidenskabens vold og efterlader intet til fantasien.