V vročih džunglah na Tajskem krasna transseksualna lepotica Anna s težavo najde delo.Njen rešitelj prispe v obliki spolno sestradanega tujca, ki ji ponudi službo in priložnost za nek intenziven užitek.Anna, oblečena v svojo zapeljivo preobleko, vneto sprejema.Moškega preseneti njena osupljiva lepota in se ne more upreti privlačnosti njenega tesnega, vabljivega telesa.Ko se vročina dvigne, se Anna spusti na kolena, mu odpne hlače in ga vzame v usta.Moški ostane zadihan, ko vešče dela svojo čarovnijo, ki ga divja od želje.Akcija se stopnjuje, ko se premikata notri, moški prevzame vodstvo, njegovo grobo ljubljenje ju oba spravlja v nove višave ekstaze.To divje srečanje oba pusti zadihana, njuni telesi sta prepleteni v sunkih strasti, nič ne prepušča domišljiji.