V horúcich džunglách Thajska sa nádherná transrodová kráska menom Anna snaží nájsť si prácu. Jej záchranca prichádza v podobe sexom vyhladovaného cudzinca, ktorý jej ponúka prácu a šancu na intenzívnu rozkoš. Anna oblečená v zvodnom crossdressing oblečení dychtivo prijíma. Muž je zaskočený jej ohromujúcou krásou a nemôže odolať príťažlivosti jej pevného, lákavého tela. Ako stúpa teplo, Anna padá na kolená, rozopína mu nohavice a berie ho do úst. Muž zostáva bez dychu, keď skúsene pracuje na svojom kúzle, privádza ho do divočiny túžbou. Akcia sa zintenzívňuje, keď sa pohybujú dovnútra, muž preberá kontrolu, jeho drsné milovanie ich oboch privádza do nových výšin extázy. Toto divoké stretnutie ich oboch necháva bez dychu a ich telá sa prepletú v kŕčoch vášne, nič nenechajúc na fantáziu.