Een prachtige Thaise transgender vrouw genaamd Anna verzekert werk bij een seks uitgehongerde buitenlander en houdt zich bezig met onbeschermde geslachtsgemeenschap

In de hete oerwouden van Thailand worstelt een prachtige transgender schoonheid genaamd Anna met het vinden van werk. Haar redder komt aan in de vorm van een seks uitgehongerde buitenlander, die haar een baan en een kans biedt op intens genot. Anna, gekleed in haar verleidelijke travestiekleding, accepteert gretig. De man is verrast door haar verbluffende schoonheid en kan de aantrekkingskracht van haar strakke, uitnodigende lichaam niet weerstaan. Naarmate de hitte stijgt, zakt Anna op haar knieën, ritst zijn broek open en neemt hem in haar mond. De man wordt buiten adem gelaten terwijl ze vakkundig haar magie bewerkt, hem wild maakt met actie. De begeerte intensiveert ze, de man neemt de leiding, maakt zijn ontmoetingen ruw, beiden maken nieuwe hoogten van hun liefde, laat niets over aan de verbeelding over, laat de passie van hun beide onverzadigd.