En fantastisk thailandsk transkjønnet kvinne ved navn Anna sikrer seg jobb hos en sexsulten utlending og engasjerer seg i ubeskyttet samleie

I Thailands hete jungler har en nydelig transseksuell skjønnhet ved navn Anna slitt med å finne arbeid. Redningen hennes kommer i form av en sexsulten utlending, og tilbyr henne en jobb og en sjanse til intens nytelse. Anna, kledd i sin forførende crossdressing-påkledning, tar ivrig imot. Mannen blir overrasket over hennes fantastiske skjønnhet og kan ikke motstå lokket til den stramme, innbydende kroppen hennes. Når varmen stiger, faller Anna ned på kne, åpner buksene og tar ham i munnen. Mannen blir andpusten mens hun erfarent jobber med magien sin, og gjør ham vill av lyst. Handlingen intensiveres når de beveger seg inn, mannen tar ansvar, hans grove elskov driver dem begge til nye høyder av ekstase. Dette ville møtet gjør dem begge andpustne, og kroppene deres er flettet inn i lidenskapens kropper, og overlater ingenting til fantasien.