I Thailands heta djungler har en underbar transsexuell skönhet som heter Anna kämpat för att hitta arbete. Hennes räddare kommer i form av en sexhungrig utlänning och erbjuder henne ett jobb och en chans till intensiv njutning. Anna, klädd i sin förföriska crossdressing-klädsel, tar ivrigt emot. Mannen blir överrumplad av hennes fantastiska skönhet och kan inte motstå lockelsen av hennes tighta, inbjudande kropp. När värmen stiger, sjunker Anna ner på knä, öppnar sina byxor och tar honom i munnen. Mannen lämnas andfådd när hon rutinerat arbetar sin magi, gör honom vild av lust. Handlingen intensifieras när de rör sig inuti, mannen tar ansvar, hans grova älskog driver dem båda till nya höjder av extas. Detta vilda möte lämnar dem båda andfådda, deras kroppar är inflätade i passionens kroppar och lämnar inget till fantasin.