थाइलैंड के गर्म जंगलों में, एक खूबसूरत ट्रांसजेंडर सुंदरता काम ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही है। उसका उद्धारकर्ता एक सेक्स-भूखे विदेशी के रूप में आता है, उसे नौकरी की पेशकश करता है और कुछ तीव्र आनंद का मौका देता है। अन्ना, उसकी आकर्षक क्रॉसड्रेसिंग वेशभूषा पहने हुए, उत्सुकता से स्वीकार करती है। वह आदमी उसके शानदार हुस्न से अचंभित हो जाता है और उसके कसे हुए, आमंत्रित शरीर के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, अन्ना अपने घुटनों पर गिर जाती है, अपनी पैंट खोल देती है और उसे अपने मुँह में ले लेती है। आदमी बेदम रह जाता है क्योंकि वह कुशलता से अपना जादू चलाती है, उसे इच्छा के साथ जंगली बना देती है। कार्रवाई उनके अंदर बढ़ने के रूप में तेज हो जाती है, वह आदमी उन्हें परमानंद की नई ऊंचाइयों तक ले जाता है, उनका कठोर प्यार दोनों को चलाता है। यह जंगली मुठभेड़ उन दोनों को बेदम छोड़ देती है, उनके शरीर कल्पना के जुनून में डूब जाते हैं।.